證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－002
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司河北國(guó)源水務(wù)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
（一）新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的河北國(guó)源水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北國(guó)源”）100%的股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，首次掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)款高于評(píng)估金額。
（二）該事項(xiàng)已經(jīng)公司2024年1月26日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第五十一次臨時(shí)會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)審議范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因涉及公開(kāi)掛牌，交易對(duì)方存在不確定性，目前無(wú)法判斷是否涉及關(guān)聯(lián)交易，如根據(jù)掛牌結(jié)果構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的審議程序及信息披露義務(wù)。
二、交易方基本情況
（一）交易對(duì)方
本次交易以公開(kāi)掛牌的方式進(jìn)行，在確定交易對(duì)方后公司將披露交易對(duì)方的相關(guān)信息。
（二）受讓方要求
受讓方資質(zhì)需遵循公開(kāi)掛牌的相關(guān)規(guī)定。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）標(biāo)的企業(yè)基本情況
1. 標(biāo)的公司名稱：河北國(guó)源水務(wù)有限公司
2. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130296MAOCGPKHXE
3. 標(biāo)的公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
4. 法定代表人：張新亭
5. 注冊(cè)資本：3,872萬(wàn)人民幣
6. 住所：河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)場(chǎng)部
7. 成立日期：2018年07月13日
8. 經(jīng)營(yíng)范圍：自來(lái)水生產(chǎn)、供應(yīng)；污水處理；水處理系統(tǒng)安裝、施工、維修、養(yǎng)護(hù)；水利工程施工；節(jié)水產(chǎn)品研發(fā)及節(jié)水技術(shù)推廣。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
9. 截至評(píng)估基準(zhǔn)日，企業(yè)股東名稱、出資額和出資比例：
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序號(hào) |
出資人名稱 |
認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) |
出資比例 |
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1 |
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 |
3,872.00 |
100.00% |
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總計(jì) |
3,872.00 |
100.00% |
10. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
河北國(guó)源資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況
單位：人民幣萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
2022年12月31日 |
2023年7月31日 |
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總資產(chǎn) |
70,393,740.49 |
70,745,462.13 |
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負(fù)債 |
31,719,987.65 |
31,821,952.03 |
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凈資產(chǎn) |
38,673,752.84 |
38,923,510.10 |
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項(xiàng)目 |
2022年度 |
2023年1-7月 |
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營(yíng)業(yè)收入 |
7,417,145.73 |
4,389,672.00 |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
525,114.79 |
278,757.56 |
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凈利潤(rùn) |
525,314.79 |
249,757.26 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
1,118,107.75 |
1,174,203.18 |
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-2,400.00 |
-2,950.00 |
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-1,151,871.39 |
-725,418.63 |
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審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
11. 通過(guò)信用中國(guó)網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢，河北國(guó)源不是失信被執(zhí)行人。
（二）標(biāo)的資產(chǎn)基本概況
1.標(biāo)的資產(chǎn)基本情況
資產(chǎn)名稱：河北國(guó)源水務(wù)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)
資產(chǎn)權(quán)屬：該資產(chǎn)權(quán)屬新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的單位不存在訴訟事項(xiàng)。
資產(chǎn)所在地：河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)場(chǎng)部
2.標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)總額為7,074.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,182.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,892.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值5,075.32萬(wàn)元。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘自信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)報(bào)告（XYZH/2023URAA1B0218）、北京中致成國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估報(bào)告（中致成評(píng)報(bào)字[2023]第0165號(hào)）。
3.公司于2018年7月出資3,872萬(wàn)元成立河北國(guó)源，成為河北國(guó)源100%全資控股股東。
（三）資產(chǎn)評(píng)估情況
1.評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：北京中致成國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司
2.評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年7月31日
3.評(píng)估對(duì)象：河北國(guó)源水務(wù)有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值
4.評(píng)估范圍：河北國(guó)源水務(wù)有限公司的全部資產(chǎn)及負(fù)債
5.評(píng)估的價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值
6.評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法
7.北京中致成國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了評(píng)估報(bào)告（中致成評(píng)報(bào)字[2023]第0165號(hào)），評(píng)估結(jié)論：
本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。具體評(píng)估結(jié)論如下：河北國(guó)源水務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值為5,075.32萬(wàn)元，較賬面凈資產(chǎn)3,892.34 萬(wàn)元評(píng)估增值1,182.96萬(wàn)元，增值率為30.39%。評(píng)估匯總情況詳見(jiàn)下表：
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估值 |
增減值 |
增值率(%) |
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A |
B |
C=B-A |
D=C/A*100 |
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流動(dòng)資產(chǎn) |
1,043.83 |
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非流動(dòng)資產(chǎn) |
6,030.71 |
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長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
0.00 |
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投資性房地產(chǎn) |
0.00 |
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固定資產(chǎn) |
52.13 |
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在建工程 |
0.00 |
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無(wú)形資產(chǎn) |
5,978.58 |
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其中：土地使用權(quán) |
0.00 |
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其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
0.00 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
7,074.54 |
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流動(dòng)負(fù)債 |
1,852.20 |
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非流動(dòng)負(fù)債 |
1,330.00 |
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負(fù)債總計(jì) |
3,182.20 |
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凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益) |
3,892.34 |
5,075.32 |
1,182.96 |
30.39 |
（四）其他說(shuō)明情況
1.公司將所持有的河北國(guó)源100%股權(quán)通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓后，河北國(guó)源將不再列入公司的合并報(bào)表范圍。
2.公司于2020年9月為標(biāo)的公司銀行借款1,500萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，該事項(xiàng)已經(jīng)2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。除此之外，公司不存在為擬出售股權(quán)的標(biāo)的公司提供其他擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托該標(biāo)的公司理財(cái)，以及其他該標(biāo)的公司占用上市公司資金的情況；
3.河北國(guó)源不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況；
4.交易定價(jià)依據(jù)：依據(jù)北京中致成國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)河北國(guó)源權(quán)益的評(píng)估價(jià)值，確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中股權(quán)的交易基礎(chǔ)定價(jià)。
四、涉及出售資產(chǎn)的其他安排
（一）已制定職工安置方案
河北國(guó)源目前共有正式勞動(dòng)合同職工30人。為妥善處理河北國(guó)源股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的職工勞動(dòng)關(guān)系，河北國(guó)源已制定員工安置方案，標(biāo)的資產(chǎn)最終受讓方及河北國(guó)源須按照該方案實(shí)施。
（二）擬將相關(guān)債權(quán)進(jìn)行捆綁轉(zhuǎn)讓
公司為了一并收回在河北國(guó)源的債權(quán)，在掛牌轉(zhuǎn)讓河北國(guó)源股權(quán)的同時(shí)，擬將公司及公司關(guān)聯(lián)企業(yè)天津河海管業(yè)有限公司在河北國(guó)源的相關(guān)債權(quán)共計(jì)7,172,368.52元（截至本次會(huì)議召開(kāi)日數(shù)據(jù)）進(jìn)行捆綁轉(zhuǎn)讓，減輕公司債權(quán)的后期回收風(fēng)險(xiǎn)。
（三）本次交易后應(yīng)獲得貸款人同意
河北國(guó)源為項(xiàng)目建設(shè)與銀行簽署了借款合同，根據(jù)合同相關(guān)約定，本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)交易合同簽署前應(yīng)獲得貸款人同意。
（四）出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
五、本次交易的主要內(nèi)容
本次交易擬通過(guò)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行，尚待履行公開(kāi)掛牌交易程序產(chǎn)生標(biāo)的資產(chǎn)受讓方后方可簽署交易協(xié)議，公司將根據(jù)交易進(jìn)展及時(shí)就相關(guān)信息進(jìn)行披露。
六、本次交易的目的和對(duì)公司的影響
為整合公司優(yōu)質(zhì)資源，優(yōu)化資源配置，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低管控和投資風(fēng)險(xiǎn)，提升公司持續(xù)盈利能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因本次交易最終成交價(jià)格尚未確定，本事項(xiàng)涉及的財(cái)務(wù)影響尚需根據(jù)公開(kāi)掛牌成交結(jié)果確定。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后河北國(guó)源將不再納入公司合并報(bào)表范圍。
七、授權(quán)事項(xiàng)
為保障本次掛牌事項(xiàng)的順利實(shí)施，提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理掛牌、調(diào)整掛牌價(jià)格、與意向受讓方溝通、配合履行盡職調(diào)查和審議程序等事項(xiàng)，并授權(quán)公司管理層簽署與本次交易相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等法律文件。
八、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第五十一次臨時(shí)會(huì)議決議；
（二）河北國(guó)源水務(wù)有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字【2022】第ZG26945號(hào)）；
（三）河北國(guó)源水務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告（2023年1-7月）（XYZH/2023URAA1B0218）；
（四）新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓河北國(guó)源水務(wù)有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中致成評(píng)報(bào)字【2023】第0165號(hào)）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年1月30日
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